Зимцерла 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности малосильна пред происками лучшего агента абверовской разведки, ожесточенного и неуловимого Вассера. Выручать мир, как постоянно, приходится одиночкам. Их двое. Вотан из их — опытнейший разведчик, иной — мальчик боксёр. Вотан — бабник, иной в первый раз влюблён. Вотан — олицетворение чести, иной — лояльности.